Videoen viser en fantastisk transseksuel massør, der er ivrig efter at tilfredsstille sin klient. Hun starter med at kærtegne hans krop, tage ham bagfra og give ham en sensuel massage. Efterhånden som hun kommer tættere på kundens seng, begynder hun at røre ved ham med hænderne og langsomt opbygge hans spænding, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Med sine store bryster og tatoveringer på kroppen ved hun præcis, hvordan hun får ham til at føle sig godt tilpas. Scenen skifter derefter til at blive mere intim, hvor hendes fisse slikker ham hårdt og hurtigt. Hun bruger sine fingre til at stimulere ham og få ham til at stønne af nydelse, mens hun bringer ham tættere og tættere på orgasme. Til sidst når klienten en intens orgasme, hvor hun sprøjter en kæmpe ladning ud over sin smukke brystkasse og ansigt. Denne fuld længde film viser skønheden af en smuk shemale massør og hendes klient, som begge tydeligt nyder hvert øjeblik.
