Videoen viser to unge og fantastiske kvinder, Ivy Wolfe og Judy Jolie, der udforsker deres første lesbiske oplevelse i en dampende oplevelse. De er begge 18 år gamle og ivrige efter at udforske hinandens kroppe. Kameraet fanger hver eneste intim detalje af deres kroppe, mens de tager tøjet af og går ned på alle fire. Pigerne skiftes til at kysse og røre ved hinanden og stønne af nydelse, mens de når orgasme. Judy Jolie deltager i handlingen, tager kontrol over scenen og giver sin partner en ekspertmassage. Hun starter med at kærtegne sin krop sensuelt, kører sine hænder over hendes bryster og omkring hendes hofter. Snart er hun helt afslappet og nyder følelsen af at blive rørt af sin elsker. De to piger går derefter videre til intens anus slikning og bruger deres fingre til at bringe hinandens kroppe til kanten af orgasme igen. Intensiteten eksploderer i ekstase, indtil de begge udforsker deres kroppe med gas, en fornøjelse, som enhver, der elsker at se, må se.
