Videoen viser to 18-årige shemale-venner, der bliver beskidte på en slumberparty. De engagerer sig i anal fetish-leg, herunder analsex, dobbelt penetration og tegneserie-figurer. Pigerne er liderlige og klar til at udforske deres seksualitet, med stønninger af nydelse, der fylder rummet. Animationen er imponerende, med pigerne, der danser og viser frem deres kroppe. Mændene skiftes også til at kneppe dem, med hver især ivrigt at tage det op i røven. Pigerne ses i dobbelt penetration, med fyrene, der bruger deres hænder og mund til at penetrere dem begge. Pigerne stønner begge højt, mens de når orgasme efter orgasme. Teenageren er dækket af tatoveringer, hvilket øger spændingen. Videoen ender med pigerne, der kysser og masturberer, og efterlader alle tilfredse.
