Das Video zeigt zwei blonde und brünette Babes in Cosplay-Kostümen, die sich in einem Hardcore-Dreier vergnügen. Die Mädchen sind in verschiedenen Outfits gekleidet, einschließlich naheliegendem Haar und Make-up, während sie sich abwechselnd verwöhnen. Sie beginnen mit Küssen und Streicheln ihrer Körper, bevor sie zu intensiver Analsex-Action übergehen. Die Mädchen werden abwechselnd in ihre engen Ärsche gefickt, während die brünette Babe vor Vergnügen stöhnt. Die Männer tauschen die Positionen aus und ficken abwechselnd die Ärsche der Mädchen, bis sie beide zum Orgasmus kommen. Die Szene endet mit einem Cumshot auf die Kleidung, der die Mädchen mit klebrigem weißem Schmier bedeckt.