Videoen viser Serena Blair, en dygtig massør, der nyder sensuel nydelse med sin klient. Hun starter med at drille ham med en sensuel massage og bruger sine hænder og fingre til at bringe ham til kanten af orgasme. Efterhånden som hun bringer ham tættere og tættere på klimaks, bliver hans krop mere og mere ophidset. Serena fortsætter derefter med at give ham en intim berøring og bruger sin tunge og fingre til at stimulere ham dybt. De to kvinder engagerer sig derefter i en intens onani, med Serenas hænder på hendes klients ryg, mens hun dygtigt arbejder sin magi. Kameraet fanger hver detalje af deres passionerede møde, fra måden, de rører ved hinandens kroppe til udtryk af nydelse på deres ansigter. Dette er et must-see for alle, der elsker at se lesbiske par udforske deres seksualitet sammen.
