La vidéo met en scène une enseignante dessinée qui joue à un jeu de Waterworld. Elle est rejointe par son partenaire, également étudiant. L'éducatrice commence par un léger flirt et des baisers, avant de passer à un jeu préliminaire intense. Ils commencent par un jeu d'eau, où l'instructeur se met à genoux et lui fait une fellation. En se rapprochant du bord, elle commence à le caresser fort. Il ne peut plus résister et explose sur son visage. Son partenaire ne peut s'empêcher de la regarder avec émerveillement alors qu'elle continue à profiter de l'expérience. Finalement, il atteint le point de non-retour et éjacule une énorme quantité de sperme sur son visage et son corps. L'enseignante est complètement couverte de sperme et couverte de sa propre charge. C'est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment le porno et veulent voir une enseignante dessinée se remplir de sperme.
