Video obsahuje mladú a nádhernú transsexuálnu dievčinu menom Chloe, ktorá si užíva divokú párty so svojím spolubývajúcim. Začína tým, že ukazuje svoje impozantné prsia a posúva ich vo vzduchu, zatiaľ čo jej partner pozoruje a pridáva sa k zábave. Potom sa presúvajú do spálne, kde sa vášnivo líbajú, pričom Chloeino tesné telo sa s každým ťahom triasne. Keď sténá hlasnejšie a intenzívnejšie, je vzrušená veľkým penisom svojho partnera a berie ho hlboko do úst. Jej partner nemôže odolať svojmu potešeniu a začína hrať sa s jej kundičkou, používa jazyk a prsty, aby sa dostal k orgazmu. Scéna sa začína, keď sa zapoja do horúceho crossdressing akcie, kde Chloe ovláda svoje vlastné túžby a ukazuje svoje zručnosti ako transsexuálka. Video končí tým, že obaja dosiahnu vrchol a zrútia sa na svoju posteľ, zanechávajú Chloe spokojnú a pokryté spermou.
