I denne dampende og intense trekant har en fyldig studerende og hans lærer en vild og intens seksuel oplevelse. Trekanten starter med, at den fyldige studerende får sin stramme røv udvidet bredt af sin lærers massive pik. Mens hun stønner og vrider sig i nydelse, slutter hendes lærer sig til handlingen og rider hende hårdt og hurtigt. Den fyldige studerendes store bryster hopper op og ned, mens hun bliver kneppet bagfra, hvilket efterlader hendes lærer helt tilfreds og dækket af sperm. De to mænd skiftes til at give den fyldige studerende en intens blowjob, mens læreren ser på og spiser hendes fisse. Hardcore-handlingen fortsætter, og trekanten ender med, at den fyldige studerende modtager en rodet ansigtsbehandling, der efterlader ham dækket af klæbrig hvid sperm. Dette er et must-see-video for alle, der elsker at se hot og tung handling mellem to sorte mænd.
