Videoen viser en ung brasiliansk shemale ved navn Ninfeta, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet med Bill Smoke. Hun starter med at vise sin stramme røv i lingeri, før hun går ned på knæ og tager ham dybt i munden. Han hamrer hårdt på hende og får hende til at stønne af nydelse. Hendes partner slutter sig derefter til og stikker sin massive penis dybt ind i hendes stramme røv, hvilket efterlader hende helt tilfreds og dækket af sperm. Med hvert slag i handlingen vrider Ninfetas krop sig af nydelse, mens hun kommer tættere på orgasme. Denne amatørpornofilm fanger det rå og ufiltrerede mellem to elskere. Det er en sand passioneret hyldest til skønheden af den transseksuelle oplevelse og de utrolige færdigheder hos begge udøvere.
