De video bevat een jonge Braziliaanse shemale genaamd Ninfeta die haar seksualiteit wil verkennen met Bill Smoke. Ze begint met haar strakke kont te laten zien in lingerie voordat ze op haar knieën gaat en hem diep in haar mond neemt. Hij slaat haar meedogenloos weg, waardoor ze kreunt van genot. Haar partner voegt zich vervolgens bij en stoot zijn enorme lid diep in haar strakke kontgaatje, waardoor ze volledig tevreden is en bedekt is met zaad. Met elke slag van de actie kronkelt Ninfeta's lichaam van genot terwijl ze dichterbij het orgasme komt. Deze amateurpornofilm vangt het ruwe en ongefiltreerde tussen twee minnaars vast. Het is een ware eerbetoon aan de schoonheid van de transseksuele ervaring en de ongelooflijke vaardigheden van beide uitvoerders.
