Video, iki Japon shemale'in solo oyun oynamasını içeriyor. Başlangıçta kameraları baştan çıkarıcı hareketleriyle kışkırtıyorlar, birbirlerinin üzerinden ellerini geçiriyorlar ve vücutlarını keşfediyorlar. Daha rahatladıkça, şeyleri değiştiriyorlar ve kendilerini tatmin etmeye başlıyorlar. Vücutlarının her santimini keşfederken zevkle inleyerek ve kıvrılarak, parmaklarını kullanarak amcıklarını uyarıyorlar. Kamera, onların yüzlerine yakınlaşıyor ve heyecanla inleyerek, açıkça penetrasyon hissi alıyorlar.