W tym gorącym i pełnym tabu filmie, przyrodni brat i przyrodnia siostra angażują się w zakazane doświadczenie seksualne, które na pewno sprawi, że zabraknie ci oddechu. Akcja zaczyna się od przejęcia kontroli przez przyrodniego brata i zaczyna od drażnienia jego dziewiczej przyrodniej siostry Mandy Muses swoim dużym, okrągłym tyłkiem. Kiedy dwaj zbliżają się coraz bliżej siebie, zaczynają odkrywać swoje najgłębsze pragnienia i fantazje. Jęki rozkoszy Mandy wypełniają pokój, gdy zbliża się ona coraz bliżej twarzy swojego przyrodniego brata. Następnie on bierze ją od tyłu, wbijając się coraz głębiej i mocniej, aż nie może już dłużej się powstrzymać. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego i namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki wielki tyłek Mandy skacze w górę i w dół, do sposobu, w jaki jej przyrodni brat bezlitośnie ją rżnie.
