Scenen åpner med Dana Dearmond og Bobbi Starr i en dampende trekant. De starter med å vise frem de stramme rumpehulene sine, og får dem fylt opp av en stor svart kuk. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de til analsex, hvor den store svarte kuken penetrerer begge dypt. Sædsprutene er rikelige, og etterlater damene dekket av varm sæd. Handlingen går deretter videre til intens rumpeknulling, med Dana som tar på seg en stor svart kuk om gangen. Bobbis stramme rumpehul er fylt opp med den massive delen, og gjør den hard mens hun stønner av nytelse. Til slutt fyller den store svarte kuken opp alle Danas hull, og etterlater henne helt fornøyd og utmattet. Dette er en vill og frekk trekant som vil etterlate deg pusten borte og ønske mer.
