Scenen åbner med Dana Dearmond og Bobbi Starr i en dampende trekant. De starter med at vise deres stramme røve frem, hvor de bliver fyldt op af en stor sort pik. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de til analsex, hvor den store sorte pik penetrerer begge dybt. Sædskudene er rigelige og efterlader damerne dækket af varm sperm. Handlingen går derefter over til intens butt fucking, hvor Dana tager sig af en stor sort pik ad gangen. Bobbis stramme røvhul bliver fyldt op med den massive pik, hvilket gør det hårdt, mens hun stønner af nydelse. Til sidst fylder den store sorte pik alle Danas huller og efterlader hende helt tilfreds og udmattet. Dette er en vild og fræk trekant, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.
