Trójkąt w tym filmie przedstawia umięśnionego niedźwiedzia, któremu rozdzierają ubrania i pieprzą dupę dwóch mężczyzn, którzy chcą go zadowolić. Mężczyźni na przemian pieprzą go swoimi dużymi, grubymi kutasami, podczas gdy niedźwiedź ma na sobie tylko rozdarte jeansy. On jęczy i jęczy, gdy drapią jego twardy kutas, sprawiając, że krzyczy z przyjemności. Mężczyźni często zmieniają pozycje, z tyłu bierze go niedźwiedź, a drugi mężczyzna jeździ na nim. Wszyscy głośno jęczą, osiągając kolejne orgazmy. Fizyka kulturysty niedźwiedzia jest imponująca, ale to nie wystarcza, aby powstrzymać tych facetów od dzikiej jazdy. Odkrywają każdy cal swoich ciał, używając zabawek i palców, aby zadowolić siebie nawzajem. Mężczyźni kończą z intensywną akcją analną, pozostawiając obu mężczyzn pokrytych gorącą, lepką spermą.
