Il trio in questo video presenta un orso muscoloso che ha i suoi vestiti strappati e il suo culo scopato da due uomini che sono desiderosi di soddisfarlo. Gli uomini si alternano a scoparlo con i loro cazzi grandi e spessi mentre l'orso indossa solo jeans strappati. Gemme e gemiti mentre accarezzano il suo cazzo duro, facendolo urlare di piacere. Gli uomini cambiano posizione frequentemente, con l'orso che lo prende da dietro e l'altro uomo che cavalca sopra. Tutti gemono forte mentre raggiungono orgasmo dopo orgasmo. Il fisico del bodybuilder dell'orso è impressionante, ma non è abbastanza per fermare questi ragazzi dall'avere una cavalcata selvaggia. Esplorano ogni centimetro del corpo dell'altro, usando giocattoli e dita per farsi piacere a vicenda. Gli uomini finiscono con un'intensa azione anale, lasciando entrambi gli uomini coperti di caldo e appiccicoso sperma. Questo è un must per chi ama guardare gli uomini muscolosi e sporcarsi.