Videoen viser to fantastiske kvinder, Zoey og Mercy, der udforsker deres seksualitet sammen. De starter med at udforske hinandens kroppe, drille hinanden med fingrene, før de går videre til saksning. Begge piger stønner af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, begynder Mercy at røre sig selv, og hendes krop ryster med hver stød. Zoey's støn af nydelse fylder rummet, mens hun fortsætter med at fingerkneppe sig selv, mens Mercys hænder griber hendes hofter stramt. Derefter fortsætter hun med at saksere sine egne bryster, hvilket fører til en intens orgasme, der efterlader begge piger åndeløse. Til sidst er det tid for dem at udforske hinandens kroppe endnu mere, ved hjælp af legetøj og saksningsteknikker for at bringe hinanden til kanten af orgasmisk bliss. Kameraet fanger det i høj definition, hvilket giver seerne en klar udsigt af alle handlingerne. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker scissning, lesbisk og MILF porno.