W tym zmysłowym i gorącym filmie widzimy Julie Ann, krągłą i doświadczoną kobietę, która pragnie zadowolić swojego partnera. Zaczyna od drażnienia go swoimi obfitymi ciałami, powoli rozbierając się, aby ujawnić swoje stonowane ciało i zgrabne piersi. Jej palce już są twarde, gdy pracuje nad swoją cipką, jęcząc cicho, zbliżając się coraz bliżej do orgazmu. Kiedy nadal się palcuje, jej ciało staje się coraz bardziej podniecone i nie może się powstrzymać od jękania z przyjemności.