Videoen viser tre smukke kvinder, Kate, Nikki og Darrel, der deltager i en vild trekant med to veludrustede mænd. Handlingen starter med, at pigerne går ned på knæ og skiftes til at sutte og kneppe en stor sort pik. De rider den hårdt og hurtigt, stønnende af nydelse, mens de nærmer sig orgasmen. Efterhånden som festen bliver varmere, udvikler det sig hurtigt til en intens ansigtsknald, hvor alle tre ivrigt deler monsterkukken. Gruppen handlingen er hardcore, med flere fyre og piger, der involverer sig i forskellige positioner. Intensiteten stiger, indtil alle er helt tilfredse, med pigerne der deler deres nosser og elsker at dele sæd. Denne video er perfekt til alle, der elsker dobbelt problemer og interracial porno, med masser af piger i trekant med både hardcore og action.
