I denna vintage-porrfilm samlas en grupp av mörka Lantern Entertainment-karaktärer för att utforska sina hemliga liv. Scenen börjar med deltagarna som utforskar varandras kroppar på ett sensuellt och intimt sätt. De börjar med att smeka varandras håriga fittor och ge varandra en sensuell avsugning som lämnar dem båda andfådd. När de går vidare till mer intensiva aktiviteter blir de alltmer upphetsade och börjar stöna av njutning. Kameran fångar varje detalj av deras passionerade möte, från hur hennes hår faller ner till uttrycket på deras ansikten när de når orgasm efter orgasm. Med varje ögonblick byggs intensiteten upp tills de helt går förlorade i stunden.