Tento horúci video obsahuje nádhernú transsexuálku menom Talya Cycline, ktorá dostáva obrovský penis do svojej veľkej zadnice. Scéna začína s Talyou oblečenou v sexy crossdressing oblečení a neváha sa postaviť na kolená, aby sa postavila obrovskému penisu. Jej veľká zadnica je plne naživo, keď ju berie ako šampióna a sténá od potešenia, keď ju šukajú zozadu. Ako sa akcia stupňuje, Talyine veľké prsia sa posúvajú hore-dole, keď jazdí na obrovskom penise, jej tesná dierka je roztiahnutá obrovským penisom. Kamera zachytáva každý moment tejto intenzívnej análnej session, od spôsobu, ako sa Talyina veľká zadnica posúva hore-dole, až po spôsob, ako sa jej telo vrti od potešenia, keď berie každý centimeter obrovského penisu dovnútra seba. S každým pohybom, Talyina veľká zadnica sa tvrdo tlačí a jej partner tvrdo bijú na jej zadku, až kým nevyčerpiteľne nevyvrcholí.
