Videoen viser to amatør shemales som utforsker sine intime øyeblikk på badet. De starter med å utforske hverandres kropper, tar tur til å suge og slikke hverandres fitter. Etter hvert som de kommer nærmere hverandre, utforsker de hverandres kropper mer og mer, utforsker hver tomme av kroppene sine med tungen. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner og vrir seg av nytelse, og det er tydelig at de nyter hvert øyeblikk av det.