Video sisältää kaksi upeaa vaaleaa mallia, Sicilia ja Kira Queen, jotka osallistuvat höyryiseen toimintaan hyvin varustetun teddy-karhun kanssa. Näyttämö alkaa kolmen kimpassa ylellisessä makuuhuoneessa, jossa he ovat pukeutuneet kaikkein kiusoittelevimpiin asuihinsa. Näyttämön edetessä malli alkaa kiusoitella ja miellyttää karhua, voihkien pehmeästi, kun hän ottaa hänet syvälle suuhunsa. Sitten hän jatkaa antaessaan hänelle suihinoton, käyttäen taitavaa kieltä miellyttääkseen häntä, kunnes hän ei enää voi pidätellä itseään. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä seksuaalisesta kohtaamisesta, siitä miten karhun suu valuu kuumaa, tahmea spermaa kaikkialla ja siitä miten mallien vartalot vääntyvät nautinnosta. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella kauniita naisia tutkivan seksuaalisuuttaan teddy-karhun kanssa.
