W filmie pojawia się młoda rudowłosa Scarlet Skyes, która jest szantażowana przez swojego tatusia. Ma małe, drobne piersi z niewłóstą cipką i ogoloną okolicą. Jej tata następnie dołącza do akcji, używając swojego uroku, aby ją uwieść do zaangażowania się w aktywności seksualne. Zaczynają od zmysłowych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzą do intensywnej gry analnej. Tatus Scarlet przejmuje kontrolę i pokazuje jej, co to znaczy być dobrą dziewczyną, używając swoich umiejętności, aby poczuć się jak prawdziwa kobieta. Daje jej również słodkie majtki, które może nosić, podczas gdy on ogląda i bawi się jej cipką. Film kończy się, gdy Jay skalecznie spuszcza się na twarz Scarlet i kamery pokazują wszystko. To obowiązkowe dla fanów vintage porno.
