O vídeo apresenta um maledom lutando com a submissa Julia. Ela é amarrada e amordaçada, enquanto seu parceiro dominante usa uma varinha mágica para provocá-la e satisfazê-la. O escravo também é forçado a se engasgar com o pênis do seu mestre, fazendo-o sentir como se estivesse sendo punido por seu mau comportamento. A cena inclui bondage, sufocação e dominação, enquanto o parceiro dominante assume o controle e domina a submissa Julia. O vídeo é marcado com BDSM, bondage, sufocação, dominação, gagging, hogtied, fubems, gagging, corda amarrada e sexo. O maledom luta com a submissa Julia, que está disposta a se submeter aos comandos dos seus parceiros dominantes. Todo vídeo é obrigatório para quem gosta de bondage, sufocação, gagging, fubems e brinquedos sexuais.