วิดีโอนี้มีสองเด็กหนุ่มสีดํา Justin Stone และ Greg McKeon ที่สลับกันเย็ดกับพ่อเลี้ยงของพวกเขาและแฟนหนุ่มของเขา พวกเขาทั้งคู่ผอมและมีอวัยวะเพศขนาดใหญ่และหนาที่พวกเขาสลับกันดูดกันอย่างกระตือรือร้น การกระทําเริ่มต้นด้วยการเย็ดกันอย่างรุนแรงในท่าที่ Justin ควบคุมและครอบครองเขา เขาร้องไห้ด้วยความพอใจเมื่อเขามีความใกล้ชิดกับออร์แกสซัม แต่ไม่นานก็ถึงเวลาสําหรับความสนุกจริงๆ จัสตินให้พ่อเลี้ยงของเขาเลียควยในขณะที่ Greg มองดู และพวกเขาสลับกันโดยไม่ใส่ถุงยาง การกระทําร้อนขึ้นเมื่อจัสตินไม่สามารถยับยั้งได้อีกต่อไปและให้พ่อเลี้ยงของเขาเลียก้น.