A videóban két fekete srác, Justin Stone és Greg McKeon, felváltva basznak a mostohaapjukkal és fiatalabb szeretőjével. Mindketten soványak, és nagy, vastag farkakkal rendelkeznek, amelyeket izgatottan szopogatnak. Az akció azzal kezdődik, hogy a fiúk intenzív seggbebaszásba kezdenek, ahol Justin átveszi a irányítást és uralkodik rajta. Élvezettel nyög, ahogy közelebb kerül az orgazmushoz, de hamarosan itt az ideje az igazi szórakozásnak. Justin szopja a mostohaapját, miközben Greg nézi, és cserélnek a dolgokkal, meztelenül. Az akció felmelegszik, amikor Justin nem tud tovább tartani, és anális nyalást ad a mostohaapjának. A fekete srácok felváltva kényeztetik egymás szűk seggét, ügyelve arra, hogy ne kapják őket rajta.
