Video sisältää kaksi mustaa twinkkiä, Justin Stone ja Greg McKeon, jotka vuorotellen nussivat isäpuoltaan ja hänen nuorempaa rakastajaansa. He ovat molemmat laihoja ja niillä on isot, paksut kyrvät, joita he innokkaasti vuorotellen imevät. Toiminta alkaa, kun pojat alkavat intensiivisesti anaaliseksiä, jossa Justin ottaa hallinnan ja hallitsee häntä. Hän voihkii nautinnosta lähestyessään orgasmia, mutta pian on aika oikealle hauskanpidolle. Justin antaa isäpuolelleen suihinoton, kun Greg katselee, ja he vaihtavat asioita menemällä ilman kumia. Toiminta kuumenee, kun Justin ei enää pysty pidättämään itseään ja antaa isäpuolelleen anuksen nuolemista. Mustat twinkit vuorotellen miellyttävät toistensa tiukkoja peppuja, varmistaen, etteivät jää kiinni toiminnasta. Tämä on kuuma ja höyrykäs kohtaus, joka jättää sinut hengästyneenä.