Der Dreier spielt in einem Hotelzimmer, wo der Professor und zwei seiner weiblichen College-Kollegen auf ihn warten. Als sie sich dem Professor nähern, beginnen sie zu flirten und Witze zu machen, was sie gegenseitig vor Vergnügen stöhnen lässt. Er lädt sie ein, sich ihm im Bett anzuschließen, und bald werden sie beide auf die Knie gehen, um ihm einen unvergesslichen Blowjob zu geben. Sie reiten abwechselnd seinen großen schwarzen Schwanz, mit viel Arschfick und Doggystyle-Action, um die Dinge dampfend zu halten. Der große schwarze Schwanz des Professors steht im Mittelpunkt, und die Mädchen können nicht genug davon bekommen. Sie stöhnen alle vor Vergnügen, und der massive Schwanz des Professors füllt jeden Zentimeter von ihnen. Die Gruppe der College-Girls wird abwechselnd von dem Monster-Schwanz des Professors gefickt und lässt sie alle mit Sperma bedeckt.