Kaksi naamioitua kaunottaria, Sonya ja Liya, nauttivat naamioituneesta seksitapahtumasta. He ovat pukeutuneet seksikkääseen alusvaatteeseen ja heihin liittyy kaksi miestä, jotka vuorotellen harrastavat seksiä heidän kanssaan. Neljän hengen ryhmä alkaa siitä, että tytöt saavat kasvonsa peitetyksi spermalla, kun he osallistuvat syvälle kurkkuun ja doggystyle-asentoihin. Miehet vaihtavat asentoja useita kertoja, kun jokainen vuorotellen antaa toisilleen suihinoton. Kun toiminta kuumenee, tytöt alkavat ratsastaa toistensa vartaloilla, ratsastaa ja imeä toistensa pillua. He myös osallistuvat joihinkin käänteisiin ratsastuksiin, ratsastaen kumppaneiden pilluihin, kun he vaihtavat kasvojaan. Naamioituneet naiset osallistuvat myös pillun nuolemiseen, ratsastamiseen ja imemiseen toistensa vartaloilla. Kaiken kaikkiaan tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat missionary-asentoja, karvaisia vauvoja ja alusvaatteita.
