Ten film przedstawia oszałamiająco piękną i krągłą czarną kobietę o imieniu Blue, która pragnie zadowolić swojego partnera. Scena zaczyna się od pary w sypialni, ubranej w seksowną bieliznę, która dodaje dodatkowej warstwy emocji do ich spotkania. Blue nie traci czasu, schodząc na kolana, gotowa do podjęcia dużego czarnego kutasa. Jej wielki, gruby kutas jest do jej dyspozycji, gdy mistrzowsko go drapie, biorąc każdy cal głęboko w swoje usta. W miarę jak akcja się rozgrzewa, ciało Blues się rozgrzewa, a jej brzuch wali na jego wał z każdym uderzeniem. Ona głośno jęczy, gdy on ją bezlitośnie uderza, a jego ogromny członek wypełnia ją całkowicie. Z każdym przechodzącym momentem ciało Blues staje się coraz bardziej intensywne, jej ciało się kurczy wokół niego, a jej jęki wypełniają pokój.
