W filmie pojawia się oszałamiająca transseksualna kobieta, Boneca, która bawi się w gorący crossdressing ze swoim partnerem. Zaczyna od drażnienia kamery swoimi krzywymi i zmysłowością, a następnie powoli rozbiera się, aby ujawnić swoje stonowane ciało i zgrabne piersi. Gdy czuje się bardziej komfortowo, Boneca bierze sprawy w swoje ręce, używając palców i zabawek, aby się zadowolić. Jej partner nie może oprzeć jej urokowi, a wkrótce obaj jęczą z przyjemności, badając swoje ciała. Zaczynają od intensywnych pocałunków i dotykania, a następnie przechodzą do namiętnej akcji 69.