I denne dampende udendørs setting udforsker to søde homoseksuelle twinks deres seksualitet i det fri. Handlingen starter med nogle lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til noget intens bareback sex. Drengene skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Som varmen stiger, skifter de positioner og begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder og mund. De stønner begge af nydelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af at være nøgne. Til sidst stopper de ikke for noget for at komme i gang. Med deres kroppe dækket af sved, engagerer de sig i nogle intense og lidenskabelige knald, der ikke efterlader nogen utilfreds.
