The Brazzers 3way har två av de ultimata MILF-erna, Julia Ann och Keiran Lee. Dessa tre kvinnor är klädda i sexiga sjuksköterskeuniformer, kompletta med klackar och strumpbyxor som gör dem ännu sexigare. De börjar med att utforska varandras kroppar, var och en njuter av varandra med sina tungor och fingrar. När de blir mer upphetsade, flyttar de till sjukhuset där de blir behandlade av Dr. Johnston. Han är tydligt imponerad av deras färdigheter och bjuder in dem att gå med honom för lite intensiv action. Gruppen blir vild när de utforskar varandras kroppar, med massor av hård lek och smutsig prat för att hålla saker intressanta. Doktorn är lika imponerad av dessa damer, som inte kan vänta med att se vad som händer härnäst. Denna hardcore trekant är inte för de svaghjärtade, utan för dem som gillar att titta på heta människor ha riktigt het sex.