The Brazzers 3way har to af de ultimative MILFs, Julia Ann og Keiran Lee. Disse tre kvinder er klædt i sexede sygeplejerskeuniformer, komplet med hæle og strømper, der gør dem endnu mere sexede. De starter med at udforske hinandens kroppe, skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, flytter de til hospitalet, hvor de bliver behandlet af Dr. Johnston. Han er tydeligvis imponeret over deres færdigheder og inviterer dem til at slutte sig til ham for noget intens action. Gruppen bliver vild, mens de udforsker hinandens kroppe, med masser af hård leg og beskidt snak for at holde tingene interessante. Lægen er lige så imponeret over disse damer, der ikke kan vente med at se, hvad der sker næste gang.
