Videoen viser to busty blondiner, Layla Lust og Maxine X, der deltager i en dampende trekant med deres asiatiske partner. De starter med at tage tur til at tilfredsstille hinanden med deres store bryster og hårløse kroppe. Efterhånden som festen bliver varm, går de videre til intens anal handling. Laylas partner Maxine X tager kontrol, mens hun giver sin partner et blowjob, mens hun stønner af nydelse. Hun fortsætter derefter med at tage hans hårde pik dybt i munden, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Til sidst er det tid til noget alvorligt fisse-spisning og dildo-leg. Pigerne skifter position flere gange, før de endelig går i gang. Scenen ender med, at alle tre kommer sammen, så begge partnere er tilfredse og dækket af sperm. Dette er et must-see video for alle, der elsker varme, dampende trekantse og beskidt sex.