W tym filmie oszałamiająca blondynka uczy swojego chętnego ucznia analnego i analnego seksu. Zaczyna od sztuki doggy style, pokazując mu, jak zaspokoić swoje duże cycki i tatuaż. Następnie przesuwa się na łóżko, gdzie daje mu zmysłowy blowjob, jednocześnie pokazując mu, jak przebierać się na intensywny seks analny. Jej duże cycki podskakują w górę i w dół, gdy zostaje ruchana od tyłu, a jej ciasny odbyt jest rozciągnięty na szerokość. Partner nauczyciela dołącza do zabawy, na przemian całując i dotykając się nawzajem, upewniając się, że oboje doznają przyjemności. To film obowiązkowy dla każdego, kto uwielbia oglądać gorące transseksualistów z partnerami.