Rome Major und Jenna Ivory sind zwei wunderschöne Frauen, die sich in einen dampfenden interracialen Dreier stürzen. Die Szene beginnt mit der blonden Bombe Jenna Ivory, die auf die Knie geht und einen großen schwarzen Schwanz lutscht. Sie nimmt ihn bereitwillig tief in den Mund und verwöhnt ihren Partner mit ihrer Zunge, bis sie nicht mehr aushält. Als die Action aufgeht, tauschen sie ihre Positionen aus, wobei Rome die Kontrolle übernimmt und Jenna zeigt, wie gut sie beim Saugen und Lecken ist. Jenna stöhnt und dreht sich vor Vergnügen, während Rome ihre Muschi schlägt, während Jenna vor Vergnügen stöhnt. Dann machen sie intensive Handjobs, wobei Rome seinen massiven Schwanz tief in Jennas enge Muschi dringt. Der intensive Cumshot auf Jennas Gesicht ist ein Muss, der beide Mädchen mit heißem, klebrigem Cum bedeckt. Dieses Video ist perfekt für alle, die große schwarze Schwänze lieben, große Titten und intensive Hardcore-Action.