W filmie występują dwie brazylijskie kobiety, Mandy May i Nego Catras, które znane są ze swojej miłości do dużych tyłków i tatuaży. Zaczynają od namiętnego pocałunku, drażniących się swoimi krzywymi, a następnie przechodzą do intensywnego seksu oralnego. Mandy następnie robi mu loda, używając swojego ust, aby go zadowolić, aż nie wytrzyma dłużej. Daje mu również doświadczenie fetyszu stóp, używając swoich stóp, aby go drażnić i sprawić, by jęczał z przyjemności. Film został nakręcony w pokoju hotelowym, dodając dodatkowej warstwy podniecenia do sceny. Mężczyźni na przemian sprawiają przyjemność Mandy, pokazując jej umiejętności w sztuce seksu oralnego. Film kończy się tym, że obie osiągają orgazm, pozostawiając obie kobiety zadowolone i wyczerpane. Ten film jest idealny dla każdego, kto lubi oglądać duże tyłki i tatuaże ciała.
