Videoen inneholder to brasilianske kvinner, Mandy May og Nego Catras, som begge er kjent for sin kjærlighet til store rumper og tatoverte kropper. De starter med å kysse lidenskapelig, frister hverandre med kurvene sine før de går videre til intens oralsex. Mandy fortsetter deretter med å gi Nego en blowjob, bruker munnen sin for å tilfredsstille ham til han ikke kan holde tilbake lenger. Hun gir ham også en fotfetisjeopplevelse, bruker føttene sine for å friste ham og få ham til å stønne av nytelse. Videoen er filmet på et hotellrom, og legger et ekstra lag av spenning til scenen. Mennene skiftes til å tilfredsstille Mandy, og viser frem ferdighetene hennes i kunsten av oralsex. Videoen ender med at de begge når orgasme sammen, og begge kvinnene er fornøyde og utmattede. Denne videoen er perfekt for alle som liker å se på store rumper og tatoverte kropper.