O vídeo apresenta um sissy de pau pequeno que está pronto para enfrentar um desafio sem gozar. Ele é vestido com meia-calça e recebe uma punheta de seu parceiro dominante, que usa vários brinquedos para levá-lo à beira do orgasmo. A cena inclui brincadeiras fetichistas, controle de gozo, orgasmos sem as mãos e uma sensação de jogo. O sissy também é submetido a um jogo de papéis, onde é treinado a usar varinhas mágicas para alcançar o máximo prazer. O vídeo inclui uma reviravolta femdom, com o sissy sendo forçado a se apresentar para seu parceiro dominante. A ação inclui um desafio de orgasmo sem as mãos, o que significa que o sissy não pode gozar enquanto ainda usa meia-calça. Este vídeo é perfeito para aqueles que gostam de assistir a uma experiência sissy sem gozar eles mesmos.