Videoen viser to europæiske babes, en med naturlige bryster og en med barberede fisser. De har briller på og bruger vibratorer til at stimulere hinandens brystvorter og piercinger. Pigen med briller bruger en vibrator på sin partners barberede fisse, mens hun stønner af nydelse. Hun bruger også et legetøj på sin partners piercede fisse, mens de udforsker hinandens kroppe. Kameraet fanger nærbilleder af deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe. Baben med briller ses tilfredsstille sig selv med fingrene og gnide sine brystvorter. Pigen med briller ses nyde hvert øjeblik af det. Videoen ender med, at begge kvinder når orgasme og slikker hinandens brystvorter.