Videoen viser to unge stesøstre, Heme Marie og Nikole Nash, som deltar i en trekant med en stor kuk. Jentene er kledd i undertøy og strømper, noe som legger til den tabu-atmosfæren i scenen. De starter med å gi hverandre oral nytelse, og skiftes til å suge på mannens massive medlem. Jentene skiftes deretter til å tilfredsstille ham med munnen sin, stønnende i nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Handlingen er ikke sjenert, med tenåringene som utforsker hver eneste tomme av kroppen sin og utforsker seksualiteten sin i forskjellige stillinger. Den bisexuelle leken legger til et ekstra lag av spenning, med jentene som nyter hverandres kropper mens de leker med hverandres fitter. Dette er en tabu-video som garantert vil tilfredsstille alle som liker å se unge kvinner utforske seksualiteten sin. Videoen er perfekt for de som liker familietrekninger og kyssler, med mye berøring, og cunniling.