Ten gorący film przedstawia dwie wspaniałe brazylijskie shemale, Nicole Pantoja i Richardy, które chcą odkryć swoje najgłębsze pragnienia. Akcja zaczyna się od namiętnych pocałunków i pieszczot, a następnie trójka przechodzi do intensywnego seksu analnego. Kiedy na przemian rozciągają swoje ciasne dupy, widać przyjemność na ich twarzach, gdy jęczą w ekstazie. Ale to nie wszystko! Te dwie europejskie piękności wiedzą również, jak zadowolić siebie nawzajem, z dużą ilością blowjobów, analnego pieprzenia, a nawet crossdressing. Nie wstydzą się pokazywać swojego fetyszu na seks oralny, co czyni ten film o seksie analnym obowiązkowym dla każdego, kto kocha porno transseksualistyczne.
