Video sadrži kompilaciju prelepih shemale u visokim potpeticama koje daju pušenje. Ove prelepe žene su obučene u donji veš i visoke potpetice, što dodaje eroticizmu sceni. Počinju pokazujući svoja zapanjujuća tela, sa dugim nogama i savršenim oblinama. Kako se spuste na kolena, počinju da drkaju svoje tvrde kurčeve, stenjeći od zadovoljstva dok dostižu orgazam. Kamera se približava njihovim licima dok nastavljaju da daju neverovatne pušenje, svako impresivnije od prethodnog. Ove shemale znaju kako da rade sa ustima, koristeći jezik i usne kako bi svoje partnere dovele na ivicu orgazma. Ejakulacija na kraju je eksplozivna, ostavljajući ih prekrivene vrućom, lepljivom spermom. Ovo je obavezno pogledati za svakoga ko voli prelepe shemale i transeksualce i želi da vidi neke od najljepših shemale u akciji.