Wideo przedstawia młodą shemale, która jest szkolona i karana przez swojego partnera. Para amatorów bierze udział w hardcore'owym akcji, a shemale bierze na siebie rolę dziwki. Kobieta używa różnych zabawek, aby zaspokoić swoje potrzeby, w tym wibratora i różdżki. Ona jęczy i jęczy, gdy jest wielokrotnie doprowadzana na skraj orgazmu. Para następnie przechodzi do przebierania się, a shemale nosi bieliznę i zostaje związana i ukarana przez swojego partnera. Kara jest intensywna, a shemale musi używać obu rąk i ust, aby osiągnąć orgazm. Wideo zawiera również niektóre wyraźne sceny pary angażującej się w akty seksualne, takie jak więzy i penetracja. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać młode transwestytki, które są szkolone i karane.