Videoen viser en ung shemale, der bliver trænet og straffet af sin partner. Det amatørpar er i gang med hardcore action, hvor shemale tager rollen som en luder. Kvinden bruges forskellige legetøj til at tilfredsstille sig selv, herunder en vibrator og en stav. Hun stønner og stønner, mens hun bliver bragt til kanten af orgasme flere gange. Parret skifter derefter til crossdressing, hvor shemale iført undertøj og bliver bundet og smækket af sin partner. Straffen er intens, hvor shemale skal bruge begge hænder og mund for at bringe sig selv til klimaks. Videoen indeholder også nogle eksplicitte scener af parret, der udfører seksuelle handlinger som bondage og penetration. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der nyder at se unge transkvinder blive trænet og straffet.