Videoen viser en gruppe ladyboy shemales, der deltager i en vild trekant med en fremmed. Scenen starter med, at damerne udforsker hinandens kroppe og nyder synet af deres store bryster og stramme røve. Derefter går de videre til intens anal handling, hvor de skiftes til at få deres røve penetreret af en fremmeds hårde pik. Handlingen opvarmes, da de deltager i en intens røvpuling, hvor damerne stønner af nydelse, mens de bliver fyldt op med varm, klæbrig sperm. Gruppen bliver tilsluttet af to transseksuelle, der skiftes til at tilfredsstille hinanden, med masser af røvpuling og bareback-action for at holde tingene interessante. Trekanten er ikke for de svage af hjertet, men for dem, der nyder at se transseksuelle udforske deres seksualitet sammen.
