O vídeo apresenta uma MILF quente e seu filho se envolvendo em um ménage à trois tabu com Alexis Fawx. A cena começa com a mãe e o filho se beijando apaixonadamente, antes de passarem para algumas atividades tabus. O cabelo loiro de Alexiss cai sobre a cabeça do filho enquanto ele desliza seu pau duro em sua boca. Depois, eles se revezam fodendo ele por trás, enquanto a mãe continua falando sujo com ele. O vídeo termina com o filho sendo fodido pelas duas mulheres, que têm um amor mútuo uma pela outra. O ménage é preenchido com gemidos de prazer enquanto o pai lhes dá um bom tempo. O ménage inclui muita conversa suja e faciais, tornando-o obrigatório para os fãs de pornô tabu.
