Video obsahuje dvě amatérské nubiánské královny, které jsou oblečené v sexy oblečení a připraveny nechat si roztrhat zadek velkým černým penisem. Začínají tím, že ukazují své těsné oblečení, které se rychle promění v nějakou vážně horkou ebenovou akci. Jak se kamera přibližuje, můžeme vidět, že obě mají své zadky roztrhány obrovským penisem. Scéna pak přechází na ženy, které se svlékávají do spodního prádla a ukazují své skutečné kozy a prsa. Velký černý penis převzal kontrolu a začíná bušit těsné díry těchto královn, což je nutí sténat z potěšení. Holky sténat a dechnout z potěšení, když dosahují orgasmu po orgasmu. Scéna končí tím, že královny se střídají na jízdě na masivním penisu a tvrdě mu kouří.